Due nonne porche lupi mannari scoreggiano la vampira Megan Rain.

La progenie vampirica di Megan Rain odia la sua stessa natura, ma odia ancora di più i licantropi. I lupi mannari durante la luna piena diventano animali incontrollabili. Distruggono le persone e non nonne porche ricordano nemmeno le atrocità commesse. La ragazza dichiarò guerra al clan dei cani senza radici, che cacciavano nei territori di fabbriche abbandonate, stazioni ferroviarie, comunicazioni sotterranee. In una battaglia impari con il nemico, la mora con i denti perde, rimanendo sola con i leader del clan dei lupi mannari: Xander Corvus e la sua guardia del corpo Carlo Carrera. Quest'ultimo sta cercando di finire il vampiro, ma il pessimo licantropo, in testa al branco dopo la morte dei loro antenati, si offre di concepire un discendente guerriero che porterà i geni delle fazioni opposte. Il lupo mannaro va tutto per tutto, poiché l'erede erediterà il potere dei lupi mannari, la velocità dei vampiri e ne svilupperà un mucchio di nuovi,